Lors de la visite de la ménagerie, un groupe de jeunes garçons aperçoit Dumbo et ses grandes oreilles, qui suscitent des moqueries. Un jeune garnement roux en particulier prend Dumbo pour cible pour épater ses camarades. Il imite les oreilles de l'éléphanteau avec son manteau et commence à le maltraiter. Madame Jumbo cache alors son enfant mais le garçon continue à s'en prendre à Dumbo, ce qui provoque la colère de sa mère et son enfermement à l'écart du cirque.

Dans la version originale, ce jeune garçon se nomme Skinny, nom que l'on peut utiliser également en français, faute de nom francisé !