Ce souriceau regarde les oiseaux voler tandis que ses frères s'amusent et que sa mère lave sa soeur. Que la vie serait plus heureuse s'il pouvait voler ! Il tente de se fabriquer des ailes avec des feuilles d'arbre, mais cela ne fonctionne pas. C'est alors qu'un papillon crie au secours pris dans les fils d'une araignée quis'apprête à le dévorer. La petite souris vient le sauver, et c'est alors que le papillon se transforme en fée.

Pour le récompenser de son geste, la fée propose un voeu à la souris, qui demande des ailes. Pouvant enfin planer dans le ciel, elle est pourtant rejetée par les oiseaux et chassée de chez elle. Des chauves-souris la prennent alors pour une des leurs. En pleurs, la souris demande à la fée de redevenir une vraie petite souris. Rien ne sert de vouloir être ce qu'on n'est pas !

Ce 46e épisode des Silly Symphonies s'inspire de la fable de Jean de La Fontaine Le Geai paré des plumes du paon (1668).

La petite souris réapparaît brièvement dans le court-métrage de Mickey Mouse, Mickey's Polo Team. Comme de nombreux autres personnagees des Silly Symphonies, elle se trouve dans le public assistant au match.