Une meute de loups vit dans la jungle du Livre de la Jungle. Amis de Bagheera, Rama et sa compagne viennent d'avoir une portée de petits louveteaux (au moins six visibles à l'écran). Lorsque Bagheera découvre Mowgli dans un panier abandonné, il décide d'aller poser le panier à l'entrée de la tannière des loups pour qu'ils adoptent le petit d'homme. La louve est tout de suite sous le charme du bébé. Rama semble plus sceptique, mais il accepte d'accueillir Mowgli au sein de la meute.

Dix saisons des pluies plus tard (dixit Bagheera), Mowgli et les louveteaux ont bien grandi. Des nouveaux sont même nés. Mais un soir, les anciens du clan des loups se rassemblent au rocher du conseil car le tigre Shere Khan est revenu chassé sur leur territoire. Présidée par le vieux loup Akela, l'assemblée des loups décide que Mowgli doit retourner vivre chez ses semblables.

Bagheera propose alors ses services pour ramener le petit d'homme dans un village, au grand désespoir de Rama, qui considérait Mowgli comme un membre de la famille.

On ne revoit pas les loups plus loin dans le film.